二、业绩表现与增长动力
2024年，三大运营商合计营收1.96万亿元（同比+3.4%），净利润1920亿元（同比+6.1%）3。尽管传统语音业务收入占比仍较高，但增长主要依赖数字化转型与新兴业务：
一、市场格局与用户规模
截至2025年5月，移动、电信、联通三大运营商主导内通信市场，移动电话用户总数达18.07亿户，较上年末净增1699万户。5G用户占比突破60.8%（达10.98亿户），千兆宽带用户规模达2.23亿户，占总用户数的32.7%1。市场份额方面，移动以约65%的份额保持，电信、联通分别占比20%和15%，形成稳固的“三足鼎立”格局57。
- 5G：移动计划年底累计开通5G基站275万站，千兆宽带覆盖超5亿户8。
- 算力基建：移动智算规模目标超34EFLOPS，电信智能算力达35EFLOPS，联通智算规模超17EFLOPS84。
- AI融合应用：三大运营商全面布局“AI+”，例如移动推出24款AI产品及39个行业应用，电信研发AI手机及量子密信等新业务38。
四、挑战与转型
当前运营商面临多重压力：
- 云计算与AI业务：移动云收入突破千亿（1004亿元），联通云收入197.2亿元，电信智能收入同比增151.6%28。
- 政企服务：产业数字化收入成为心增长点，如电信IDC收入增长10.4%2。
2025年一季度，营收增速放缓至个位数（移动+0.02%、电信+3.1%、联通+4.6%），利润仍保持增长（移动净利润306亿元，+3.45%）311。
三、技术投入与基础设施升级
运营商持续优化资本开支结构，2025年计划总2898亿元，重点倾斜算力与AI领域：
- 合规要求：《数据安全》及隐私保护化数据10。
- 资源倾斜：推动5G基建补贴及算力共建共享12。
未来，运营商将重点押注AI原生技术、边缘计算及云网融合，移动明确提出“对AI推理资源不设上限”，联通为AI基立专项预算812。
- 增长瓶颈：传统业务饱和，云服务增速显著下滑（从2023年60%+降至2024年17%左右）3。
- 成本压力：运维成本上升，资本开支虽总量下降（2025年移动/电信/联通分别减少128亿/99亿/64亿），但算力投入占比持续提升84。
- 竞争加剧：虚拟运营商数量超百家，广电入局及互联网企业跨界加剧市场分流912。
为应对挑战，运营商聚焦值创造替代规模扩张，通过成本优化与生态合作探索新路径，例如深化工业物联网、智慧城市等端场景210。
五、与未来方向
“宽带”“5G发展”等持续支持，但监管趋严：
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